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    H2O AM dans la tourmente

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    La rédaction de l’article L. 64 du LPF ouvre droit à des interprétations subjectives des montages patrimoniaux de la part des vérificateurs fiscaux. Sans compter la notion de « petit abus de droit ». Expertise de FAC JD et Associés.

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    89 % des Français possèdent un produit d’épargne, selon une étude OpinionWay pour Altaprofits. Avec des disparités selon les régions, le sexe ou l’âge. Décryptage.

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    Prix de l’Initiative 2019 : place à la digitalisation de la relation client !

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    Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.

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    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

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  Bernard Le Bras (Suravenir) : l’entrepreneur devenu assureur

Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.

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  Jean-Marie Souclier (Sogenial) : « Nous gérons désormais plus 270 millions d’euros d’encours »

Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.

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C’est une bonne nouvelle pour le secteur de l’épargne-retraite : le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter le règlement permettant la création d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

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Présentée comme une alternative aux monnaies légales, la monnaie virtuelle n’est pas régulée par les banques et n’a pas de cours légal. Cependant, elle possède une fiscalité bien à elle.